学费:¥29800
学制:2年
方式:周末班
地点:北京市
一、课程设立背景
随着国内经济与资本市场的繁荣发展,个人财富近年来得以迅速积累,个人投资意识也不断增强,社会对于理财的热情空前高涨,理财需求也日趋旺盛。首当其冲,理财规划师成为了从事金融理财行业人士的首选资质,社会需求成几何式的增长。目前,理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试(全国统考)近八年,培养了将近四十万人的职业化人才队伍,在全国产生了十分积极和广泛的社会影响,在这样的背景以及行业发展趋势下,对外经贸大学特开设金融学专业(高级理财规划师)方向在职研究生高级研修班。
二、课程设置
模块设置 | 课程设置 | 模块释义 |
学位课程模块 | 1、微观经济学Microeconomics2、宏观经济学Macroeconomics3、国际贸易学International Economics4、货币银行学Money and Banking5、 国际金融学International Finance6、财政学Public Finance7、社会主义经济理论Theory of Socialist Economy | 1)帮助学员熟悉经济学基础学科,为金融专业课程的学习建立系统性、完整性的基础;2)经济学核心课程,是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的内容。 |
专业必修课 | 1、个人理财与财富管理机理(理财计算及资讯平台应用)Personal finance and wealth managementmechanism2、非财务人员的财务管理Financial management of non - financial personnel3、 客户定位与客户关系管理Marketing and customer relationship management4、 投资规划(全球资产配置、私募股权投资、风险投资、大宗商品投资、原油黄金外汇、另类投资)Investment Program5、 个人税务规划Personal tax planning6、 财富保障与保险规划Wealth insurance and Insurance Planning7、 家族信托与遗产规划Family trust and estate planning8、 跨境金融与离岸业务Cross-border financial and offshore business9、 全权委托Discretionary power10、 中小企业主的理财规划Financial planning for small and medium sized enterprises11、 综合理财规划案例分析与操作实务(教育规划、养老规划及财富传承)Comprehensive case analysis of financial planning | 通过财富管理原理、实务和案例的系统学习和训练,使学员熟练掌握财富管理流程,熟练财富管理管理工具与方案书制作精要,掌握专业的资讯来源与客户沟通能力,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、提升财富管理服务,同时提升学员市场调研及经济效益指标分析与方案选择能力。 |
专业选修课 | 1、国际金融管理International Financial Management2、金融衍生产品市场Financial Derivatives Market3、企业重组与并购Corporate restructuring and M&A | 掌握各种财富管理工具,规避风险、制定合理的投资理财方案; |
三、培养目标
对外经济贸易大学在职研究生金融学专业高级理财规划师课程为广大优秀财富管理者提供最前沿的金融理财知识,最高端的学员交流平台,使得大家在新的历史时期跟上金融理财行业发展的时代步伐,提升竞争力,发挥影响力,实现跨越式发展,成为大资管时代的金融领军者、新一代的财富管理专家!
四、课程特色
获得硕士学位及国家认可的理财证书: 既可通过专业课的学习可以申请考试取得国高级理财规划师(CHFP)证书,又可凭借学位课的学习获得对外经贸大学经济学硕士学位。理财规划师国家职业资格二、三级已经在全国进行统一鉴定考试(全国统考)近八年,培养了将近四十万人的职业化人才队伍,在全国产生了十分积极和广泛的社会影响,拥用此证书,无疑将会在职场竞争中更具竞争力。
最强实践性教学模式:在职研究生与统招研究生同样的培养方案。整个课程通过案例研究和项目分析、研讨,为学员提供资本运作、财务策划、税务策划及金融理财等领域的专业知识。
最强师资阵容:学位课师资汇集对外经贸大学最强师资阵容,授课师资均为硕导、博导。专业课师资主要来海内外业内权威的、实战派理财专家、顾问和教授,均拥有15年以上财务策划实战与讲授经验,眼光独到,别具风格,生动活泼,极富实用性和吸引力。
广阔的资源平台:对外经济贸易大学为在职课程研修班学生开设论坛及专家讲座活动,使学生在学习知识之余,了解当前的经济时局及金融现状,学习最时新的金融知识和理念。同时可享受理财规划师分布广泛的会员网络,可参加学校组织的各种论坛和联谊活动,及时获得大量的理财资讯,有机会到大型企业、香港及海外著名金融机构参观、考察和实践;还可参加学校的讲座、论坛及沙龙活动,扩大人脉。
面授网络同步进行:网络+面授的授课方式,学员可享受在线课堂带来的方便快捷。
五、证书与学位
1、金融学在职研究生学员完成规定的课程学习,经考试合格,由对外经贸大学颁发具有研究生同等学力水平证明的《对外经济贸易大学研修班结业证书》(钢印、红印、统一编号)。
2、符合申请硕士学位条件的学员(取得国家承认学士学位)可按我校有关规定申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位。
3、鉴定合格者,由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》(简称国家职业资格证书)。该证书是我国迄今唯一直接面向我国理财规划专业人员颁发的国家级资格证书,全国通用,并按照国际公约可在全球150个国家互换互认,是金融行业领域的顶级认证,金领身份的象征。根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发【1999】9号文件),职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入国家人事档案,享受国家规定的相应福利待遇。在不同城市与地区及不同机构享受不同程度的入户、入学及政府津贴等各类优待。证书全国统一编号,可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网查询。
六、学习方式
面授+网络系列课程精品讲座案例讨论标杆学习。
游学考察公司互访实战模拟学习报告。
七、学制与学费
1、学 制 :两年,隔周周末上课(六、日)。
2、收费标准 :学费29800元/人/两年,(所交学费不包括进入论文阶段的费用及学习期间资料费。)
3、资料教材费:学生自理。
4、学习期间每门结业考试均不另收取考试费。
八、报名条件
1、遵纪守法,品行端正,在相关机构、教学、科研、管理等方面做出成绩的在职人员优先录取。
2、大专及以上学历(专业背景不限,有学士学位的学生有资格申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位证书)。
九、开课时间
限额招生40人,额满即止!
十、报名手续
1、索取并填写报名登记表;
2、提供本人身份证原件与复印件一份、最高学历或学位证书原件与复印件一份;
3、提交1寸免冠照片2张,二寸2张;
4、学校对报名人员进行初步资格审查合格后,发放录取通知书。
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